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    9月份国内市场钢材价格由升转降

    发布:2015/10/20 12:23:51 编辑: 钢材网二号 来源:河南钢材网
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    9月份,国内市场虽然进入传统的钢材消费旺季,但需求形势未有明显好转,供大于求矛盾仍然突出,钢材价格在8月份短暂回升后又转为下行走势。随着稳增长措施持续出台、政策效果逐渐显现,后期市场钢材需求形势会有所好转,钢价将呈窄幅波动走势。

    一、国内市场钢材价格由升转降

    9月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为61.19点,环比由升转降,下降2.17点,降幅为3.42%;与上年同期相比下降25.16点,降幅为29.14%。

    CSPI中国钢材价格指数走势图

    1、长材价格由升转降,板材价格降幅加大

    9月末,CSPI长材指数为62.63点,环比下降2.72点,降幅为4.16%,由升转降;板材指数为60.30点,环比下降1.54点,降幅为2.49%,降幅比上月加大1.67个百分点。与去年同期相比,长材指数下降23.35点,降幅为27.16%;板材指数下降27.98点,降幅为31.69%。

    2、主要钢材品种价格变动情况

    9月末,在中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中,高线、螺纹钢、中厚板和热轧卷板价格由升转降,环比分别下降117元/吨、103元/吨、99元/吨和53元/吨;冷轧薄板和镀锌板价格降幅收窄,环比分别下降48元/吨和62元/吨;角钢和热轧无缝钢管价格降幅有所加大,环比分别下降54元/吨和84元/吨。

    3、钢材价格总体呈小幅下行走势

    从各周情况看,承接8月后两周下降走势,9月份四周钢材价格综合指数继续下降,至9月末连续六周回落。10月前2周钢材价格持续小幅下降走势。

    二、国内市场钢材价格变化因素分析

    9月份,国内市场钢材需求形势未见明显好转,而粗钢产量则连续第2个月环比上升,表观消费量环比下降,市场供大于求局面未有改观,钢材价格继续呈下行走势。

    1、宏观经济下行压力较大,钢材需求形势未有明显好转

    据国家统计局数据,前三季度,国内生产总值(GDP)增长6.9%,比上年同期增速回落0.3个百分点。其中第三季度增长6.9%,比第二季度增速回落0.1个百分点;1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长10.3%,比1-8月增速回落0.6个百分点。其中:基础设施投资同比增长18.1%,增速比1-8月份下降0.3个百分点;全国房地产开发投资同比增长2.6%,增速比1-8月份回落0.9个百分点;9月份,规模以上工业增加值同比增长5.7%,比8月份回落0.4个百分点;全社会用电量同比下降0.2%,其中第二产业用电量同比下降2.9%。从总体情况看,虽然国家密集出台稳增长政策措施,但宏观经济下行压力仍较大,钢材需求形势未有明显好转。

    2、粗钢产量上升而消费量下降,供大于求局面仍未有改观

    据国家统计局数据,9月份全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为5659万吨、6612万吨和9469万吨,分别同比增长-4.9%、-3.0%和-0.6%;平均粗钢日产量220.40万吨,环比上月增加4.46万吨,增长2.07%。另据海关统计,9月份全国出口钢材1125万吨,进口钢材101万吨,净出口钢材1024万吨,折合粗钢1063万吨。按上述数据计算,9月份国内市场粗钢表观消费量为5549万吨,环比下降6.1%,市场供大于求局面未有改观。

    3、主要原燃材料价格均有所下降,对钢价支撑作用减弱

    据钢铁协会监测,9月份,进口铁矿石(海关)平均价格为58.01美元/吨,环比下降1.58美元/吨,降幅为2.65%;国产铁精粉和废钢价格均由升转降,环比分别下降5元/吨和58元/吨,降幅分别为0.98%和4.45%;炼焦煤价格下降15元/吨,降幅为2.19%;冶金焦价格继续下降27元/吨,降幅为3.55%。主要原燃材料价格下降,对钢价支撑作用有所减弱。

    三、国际市场钢材价格继续下降,且降幅有所加大

    9月份,CRU国际钢材综合价格指数为121.8点,环比下降3.8点,降幅为3.0%,连续第13个月下跌;比上年同期下降42.5点,降幅为25.9%。

    1、长材价格降幅收窄,板材价格降幅加大

    9月,CRU长材指数为135.1点,环比下降3.1点,降幅为2.2%,较上月降幅收窄2.0个百分点;CRU板材指数为115.2点,环比下降4.1点,降幅为3.4%,较上月降幅加大0.9个百分点。与上年同期相比,长材指数下降40.7点,降幅为23.2%;板材指数下降43.5点,降幅为27.4%。

    2、北美、欧洲降幅加大,亚洲降幅收窄

    (1)北美市场

    9月,CRU北美钢材价格指数为133.7点,环比下降3.9点,降幅为2.8%,降幅较上月加大1.8个百分点。9月份,美国制造业PMI为50.2%,环比下降0.9个百分点。其中新订单指数下降1.6个百分点,客户库存指数上升1.5个百分点;9月末,美国粗钢产能利用率为72.6%,环比上升0.7个百分点。受废钢价格下降和钢材进口量增加的影响,本月美国中西部钢厂主要品种钢材出厂价格中,线材和冷轧带卷由升转降,其他品种价格继续下降。

    (2)欧洲市场

    9月,CRU欧洲钢材价格指数为140.3点,环比下降4.0点,降幅为2.8%,降幅较上月加大0.8个百分点。9月份,欧元区制造业PMI指数为52.0%,环比下降0.3个百分点。在欧元区主要国家中,德国制造业PMI为52.3%,环比下降1.0个百分点;意大利为52.7%,环比下降1.1个百分点;西班牙为51.7%,环比下降1.5个百分点;法国为50.6%,环比上升2.3个百分点。受进口钢材量较多以及临近需求淡季影响,本月德国市场型钢、中厚板、冷轧带卷和热浸镀锌板价格由降转升,其他品种钢材价格继续下降。

    (3)亚洲市场

    9月,CRU亚洲钢材价格指数为104.6点,环比下降3.5点,降幅为3.2%,降幅较上月收窄2.9个百分点。9月份,日本制造业PMI为51.0%,环比下降0.7个百分点;韩国制造业PMI为49.2%,连续第七个月低于50%;中国制造业PMI为49.8%,环比上升0.1百分点。受钢材市场需求低迷影响,本月远东市场钢材价格继续下降。

    四、后期钢材市场价格走势分析

    随着国家“稳增长”政策措施效果逐渐显现,国内市场钢材需求形势会有所好转,但供需矛盾短时间内仍难以扭转,预计后期钢材价格难以大幅回升,预计将呈窄幅波动走势。

    1、稳增长政策措施效果将逐步显现,钢材需求形势会有所好转

    今年以来,国内外影响因素相互叠加,我国经济增长速度有所回落。据国际货币基金组织(IMF)10月份发布最新的《世界经济展望》中预测,2015年中国经济将增长6.8%,比上年回落0.5个百分点;另据国际钢协(WSA)10月份发布的最新预测,2015年中国钢铁需求将下降3.5%,降幅较上年加大0.2个百分点。宏观经济下行压力加大,以三农、生态环保、保障性安居工程、铁路以及海绵城市等为主的基建项目投资将成为“稳增长”的重要抓手。后期国家除了通过发行债券筹集资金设立专项建设基金、给建设项目直接注入资本金外,还将通过《财政支持稳增长的政策措施》,统筹资金推动重大建设项目加快实施,以及出台降低企业债发行门槛、扩大企业债券融资规模等政策措施。随着稳增长政策措施效果逐步显现,钢材需求形势会有所好转。

    2、供需矛盾短期内难以扭转,钢材价格呈窄幅波动走势

    据国家统计局数据,1-9月份,全国粗钢累计产量6.09亿吨,同比下降2.1%;钢材净出口折合粗钢6554万吨,同比增长35.1%;国内粗钢表观消费量为5.33亿吨,同比下降5.8%,比1-8月份降幅加大0.3个百分点,比粗钢产量降幅高3.7个百分点,国内市场供大于求矛盾更为突出。国际市场钢铁需求增长也较缓慢,CRU国际钢材价格指数连续第13个月下跌。在供求状况未有明显改观的情况下,后期钢材价格难以大幅回升,将呈窄幅波动走势。

    3、钢材库存小幅回升,市场预期仍然不高

    9月末,全国主要市场钢材社会库存量降至1026万吨,连续第6个月下降,环比减少33万吨,降幅为3.15%;与上年同期相比下降128万吨,降幅为11.06%;进入10月份以来,钢材社会库存小幅回升,截止10月16日升至1038万吨,比9月末上升1.19%;同年内峰值相比下降484万吨,降幅为31.90%。钢材社会库存虽小幅回升,但市场预期仍然较低。

    后期市场需要关注的主要问题:

    一是粗钢产量连续两个月环比上升,供大于求矛盾未有改观。9月份全国粗钢日均产量为220.40万吨,连续第2个月环比上升,而全国粗钢表观消费量环比下降6.1%。国内市场钢材供需矛盾短时间内难以扭转,钢材价格难以大幅回升,有效控制产量仍是稳定市场的重要前提。

    二是矿价跌幅远小于钢价,企业效益被进一步挤压。据钢铁协会监测,自8月中旬至9月末,CSPI钢材价格综合指数连续6周下跌,跌幅为5.47%。而同期CIOPI进口矿价格仅下跌0.55%,跌幅差达4.92个百分点,钢铁企业效益被进一步挤压,钢铁企业降本增效任务仍然艰巨。

    三是钢材出口量增价跌,价格优势有所减弱。9月份全国钢材出口量创历史最高水平,但平均价格降至504.73美元/吨,比年初下降25.47%,是今年以来的最低水平,超过同期CSPI国内钢价综合指数降幅3.57个百分点。随着出口价格逼近成本,国产钢材价格优势逐渐减弱

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